Muhasebe Ofisi İş Takibi için AI Yardımcı

Muhasebe ofisinde iş takibi yalnızca görev atamak değildir. Hangi müşteri dosyasının neden beklediğini ve beklemenin beyanname veya kapanış riskini etkileyip etkilemediğini görmek gerekir.

Kullanıcı profili

Muhasebe ofisinde iş dağılımı ve takip yapan yöneticiler

Hedef ve kazanım

Açık işler müşteri, dönem, sorumlu kişi, risk ve beklenen cevap bilgisiyle izlenir.

Önerilen çalışma akışı

  1. Ofis işleri müşteri ve dönem bazında toplanır.
  2. Bekleme nedeni müşteri cevabı, personel kontrolü veya danışman incelemesi olarak ayrılır.
  3. Yaklaşan son tarihler açık işlerin sırasını belirler.
  4. Kapanan işler kısa özetle arşivlenir.

Kontrol listesi

  • Her açık işin sorumlusu belli mi?
  • Bekleme nedeni açık ve müşteriye sorulabilir durumda mı?
  • Son tarihi yaklaşan işler üst sırada mı?
  • Tamamlanan işler daha sonra aranabilir notla kapandı mı?

Riskler

  • Sorumlusu belirsiz iş kimsenin gündemine girmez.
  • Bekleme nedeni açık değilse müşteri iletişimi uzar.
  • Kapanış notu tutulmazsa aynı kontrol tekrar yapılır.