Müşteri Evrak Takibi için AI Muhasebe Yardımcısı

Müşteri evrak takibinde eksik dosyanın adını ve neden gerektiğini söylemek esastır. Zabit.ai; Kira Kontratı ve Personel Sözleşmesi gibi dosya beklentilerini müşteri, dönem ve kontrol etkisine göre düzenler.

Kullanıcı profili

Müşterilerden düzenli evrak toplayan muhasebe büroları

Hedef ve kazanım

Beklenen evrak listesi müşteriye gönderilebilir, kontrol edilebilir ve kapanışa bağlanabilir hale gelir.

Önerilen çalışma akışı

  1. Her müşteri için beklenen evrak türleri dönem başında tanımlanır.
  2. Gelen dosyalar beklenen listeyle karşılaştırılır.
  3. Eksik dosyalar müşteriye anlaşılır soru olarak hazırlanır.
  4. Tamamlanan evraklar ilgili kontrol işine bağlanır.

Kontrol listesi

  • Beklenen evrak türü müşteri bazında belli mi?
  • Gelen dosya doğru döneme ait mi?
  • Eksik evrak talebi kısa ve anlaşılır mı?
  • Evrak geldiğinde ilgili kontrol otomatik gündeme alınıyor mu?

Riskler

  • Genel evrak talebi müşterinin yanlış dosya göndermesine yol açar.
  • Dönem etiketi olmayan dosyalar kapanışta karışır.
  • Gelen evrak kontrol işine bağlanmazsa dosya sadece arşivde kalır.